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CLPP

Comprehensive Life Planning Project (包括的人生設計プロジェクト)

健康、お金、そして夢の実現をバランスを取れた形でサービスとして提供していけるようなビジネスを作るための
サイト構築及び学習兼実務ページです。

Comprehensive Life (Financial, Health, Dream) Planning (包括的なライフプランニング)

■目指すサービス

夢を実現するために必要な情報
VIP・定年世代を中心的対象にしたライフプランニングサポート
Webサービス。
お金を中心に健康、夢を実現出来るサポートを目指す。

・投資・資産形成全般
・その他の家計・ライフプランサポート
・年金・老後全般
・相続に関する相談

提携:弁護士、税理士、公認会計士

3-5年ごとに見直し。

■クライアントから聞くデータ

世帯情報:
個人的情報
・氏名(匿名化)
・職業
・年齢
・住所
・電話番号
・健康情報
疾病等

家族情報
・家族 年齢 職業
・家族 年齢 職業

経済情報
・仕事による定期収入(収入)
・収入(手取り)
・支出(継続的支出)
・仕事以外での定期収入 (収入)
・年金情報
10年後の収入見込み(A)、(B)、(C)
定年予定:

資産
・持ち家
・株・金融資産

保険情報

今後の夢、やりたい事等
X年後 起業等 おおまかな予測資金
店を持つ
海外に別荘
子供を留学に

等々

■顧客に提出する情報
表形式で年齢とのまとめ
・税金情報
・支出(イベント的支出)
・夢の実現に関する平均支出

現実からのプランニング。
教育費等の支出情報を合わせた
・年金情報
・住民税等税金情報
・相続に関する準備

http://profile.allabout.co.jp/pf/sugiura-osp/

参照
ファイナンシャルプランナー計算サイト(計算式のみ。)
http://www.my-fp.com/cal/

相続不動産コンサルティング
http://www.fdom.co.jp/retax/2010/04/post-c5c7.html

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