Comprehensive Life Planning Project (包括的人生設計プロジェクト)

健康、お金、そして夢の実現をバランスを取れた形でサービスとして提供していけるようなビジネスを作るための
サイト構築及び学習兼実務ページです。

Comprehensive Life (Financial, Health, Dream) Planning (包括的なライフプランニング)

■目指すサービス

夢を実現するために必要な情報
VIP・定年世代を中心的対象にしたライフプランニングサポート
Webサービス。
お金を中心に健康、夢を実現出来るサポートを目指す。

・投資・資産形成全般
・その他の家計・ライフプランサポート
・年金・老後全般
・相続に関する相談

提携：弁護士、税理士、公認会計士

3-5年ごとに見直し。

■クライアントから聞くデータ

世帯情報：
個人的情報
・氏名（匿名化）
・職業
・年齢
・住所
・電話番号
・健康情報
疾病等

家族情報
・家族　年齢　職業
・家族　年齢　職業

経済情報
・仕事による定期収入（収入）
・収入（手取り）
・支出（継続的支出）
・仕事以外での定期収入　(収入)
・年金情報
10年後の収入見込み(A)、(B)、(C)
定年予定：

資産
・持ち家
・株・金融資産

保険情報

今後の夢、やりたい事等
X年後 起業等　おおまかな予測資金
店を持つ
海外に別荘
子供を留学に

等々

■顧客に提出する情報
表形式で年齢とのまとめ
・税金情報
・支出（イベント的支出）
・夢の実現に関する平均支出
・
現実からのプランニング。
教育費等の支出情報を合わせた
・年金情報
・住民税等税金情報
・相続に関する準備

http://profile.allabout.co.jp/pf/sugiura-osp/

参照
ファイナンシャルプランナー計算サイト（計算式のみ。）
http://www.my-fp.com/cal/

相続不動産コンサルティング
http://www.fdom.co.jp/retax/2010/04/post-c5c7.html